북극항로가 새로운 투자 테마로 급부상하고 있습니다. 이재명 대선후보의 북극항로 대응 정책 수혜 기대감이 커지면서 관련 기업들의 주가가 큰 폭으로 움직이고 있습니다. 특히 북극항로는 기존 수에즈 운하 경로보다 약 30~40% 운송 시간 단축 효과가 있어 해운, 조선, 물류 관련 기업들에 큰 기회가 될 것으로 전망됩니다.

북극항로 대장주, 수혜주

북극항로 관련주 중 대장주로는 HMM과 동방이 가장 주목받고 있습니다. 이 두 종목은 북극항로 이슈가 부각될 때마다 가장 먼저, 가장 강하게 반응하는 경향을 보이며, 다른 테마주들의 움직임을 선도하고 있습니다.

북극항로 대장주

HMM(011200)

HMM은 국내 대표 해운사로서 북극항로 대장주로 자리매김했습니다. 1976년 설립된 종합해운물류기업으로 컨테이너선, 벌크선, 터미널 운영 등의 사업을 영위하고 있습니다. 특히 이재명 후보가 공약에서 북극항로 시대 대응을 위해 HMM의 부산 이전을 언급하면서 주가가 큰 폭으로 반응했습니다. 친환경·고효율 선박 도입과 함께 북극 운항 대응 모델 연구를 진행 중인 것으로 알려져 있어 북극항로 개척 시 최대 수혜주로 평가받고 있습니다.

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동방(004140)

동방은 전국의 주요 항만 및 물류거점 네트워크를 기반으로 한 물류기업으로 북극항로 수혜주로 급부상했습니다. 1957년 설립된 동방은 항만하역과 육상·해상운송을 중심으로 초중량물 운송·설치, 3자물류, 컨테이너터미널, 물류센터 운영 등을 수행하고 있습니다. 특히 포항 영일만항을 운영하고 있어 북극항로 거점 항만으로의 발전 가능성이 주목받고 있습니다. 더불어민주당의 지역 맞춤형 공약에 포항 영일만을 거점으로 한 북극항로 개발 현안이 담길 것이란 소식에 주가가 크게 상승했습니다.

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북극항로 관련주, 수혜주

현대글로비스(086280)

현대글로비스는 2013년 북극항로 시범 운항을 성공적으로 수행한 경험이 있는 기업입니다. 종합물류업(국내외 물류), 유통판매업(CKD부품 공급, 중고차 경매/수출, 트레이딩), 해운업(완성차·벌크 운송)을 영위하고 있습니다. 북극항로 개척 초기부터 운송 실험에 참여했으며, 글로벌 물류 전략 수립에 적극적인 것으로 알려져 있습니다. 향후 현대차그룹의 완성차 북방 수출 확대 시 운송 전담 가능성도 제기되고 있습니다.

포스코인터내셔널(047050)

포스코인터내셔널은 LNG 수출입 물류망 확보와 함께 북극항로 이용 가능성이 높은 기업입니다. 100여 개의 해외 네트워크를 기반으로 철강, 식량, 부품소재 트레이딩 사업을 영위하며, 가스전 탐사/개발/생산과 LNG 밸류체인을 통한 친환경 에너지 사업을 추진 중입니다. 특히 러시아 야말 LNG 프로젝트 참여 경험을 보유하고 있어, 북극항로 물류망 선점 가능성이 높습니다.

HD한국조선해양(009540)

HD한국조선해양은 쇄빙 LNG선 수주 기대감이 큰 기업입니다. 조선사업은 일반상선, 고부가가치 가스선, 해양관련 선박, 함정을 건조하고, 해양플랜트사업은 원유 생산·저장설비를, 엔진기계사업은 대형엔진과 발전설비를 공급하고 있습니다. 북극항로 전용 선박 기술력을 보유하고 있어, 향후 쇄빙선 건조 수요 증가 시 큰 수혜가 예상됩니다.

한화오션(042660)

한화오션은 전신인 대우조선해양 시절부터 쇄빙 LNG 운반선을 건조해온 기업입니다. LNG·원유·컨테이너·LPG 운반선, FPSO, 고정식 플랫폼, 원유 시추설비, 잠수함, 구축함 등을 건조하는 종합 조선해양 전문회사입니다. 특히 러시아가 2021년 대우조선해양(현 한화오션)에 쇄빙선을 발주한 실적이 있어, 북극항로 활성화 시 추가 수주 가능성이 높습니다.

삼성중공업(010140)

삼성중공업은 러시아 즈베즈다 조선소와 쇄빙 LNG선 등의 건조 협력에 나선 경험이 있습니다. 선박 및 해양플랫폼을 건조, 판매하는 조선해양부문과 건축 및 토목공사를 수행하는 토건부문을 영위하고 있습니다. 러시아는 2021년 삼성중공업에 4척의 쇄빙선을 발주한 바 있어, 북극항로 활성화 시 추가 수주 가능성이 큽니다.

STX엔진(077970)

STX엔진은 북극 전용 엔진, 추진 기술 분야에 특화된 기업입니다. 디젤엔진 및 방산 전자통신 분야 전문 제조업체로서 선박용 엔진, K1계열 전차, K9자주포 및 해군 함정용 특수고속엔진, 방위산업용 첨단 전자통신장비를 공급하고 있습니다. 북극항로용 선박에 들어가는 특수 추진 시스템 개발 능력을 갖추고 있어 수혜가 기대됩니다.

동양철관(008970)

동양철관은 북극 가스 공급망 확장에 필요한 강관을 생산하는 기업입니다. 강관 전문 기업으로 구조용강관, 풍력하부구조물용강관, 가스관, 송유관, 강관말뚝, 배관용강관 등을 생산하고 있습니다. 북극항로를 통해 유럽으로 가는 러시아 가스 공급 루트를 확보하는 과정에서 동양철관의 강관이 사용될 가능성이 있습니다.

팬오션(028670)

팬오션은 벌크선과 원자재 운송에 강점을 가진 해운사입니다. 해상화물운송을 주력으로 하는 하림그룹 계열사로, 벌크·컨테이너화물, 탱커선, LNG운송 등 해상운송사업과 곡물사업, 선박관리업을 영위하고 있습니다. 북극항로를 이용한 곡물, 철광석, 석탄 등의 단축 운송 루트 확보가 가능해질 경우 수혜가 예상됩니다.

인터지스(129260)

인터지스는 항만운영, 해상운송, 내륙물류까지 통합물류 서비스를 제공하는 기업입니다. 항만하역, 육상·해상운송, 포워딩을 주요 사업으로 영위하며, 터미널 운영, 철스크랩 유통, 주유소 등의 부수사업을 수행하고 있습니다. 북극항로 개설 시 동북아-유럽 간 물류 효율화에 직접적인 수혜가 가능할 것으로 평가받고 있습니다.

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투자 주의사항

북극항로 관련주는 정치적 이슈와 국제 관계의 영향을 많이 받는 테마주입니다. 실제 북극항로 상용화까지는 상당 시간이 소요될 수 있으며, 단기적 이슈에 따른 주가 변동성이 크게 나타날 수 있습니다. 또한 기후변화와 환경 문제, 국제 정세 변화에 따라 개발 계획이 지연되거나 변경될 가능성도 있습니다.