한미 관세 협상 타결로 관세 협상 관련주가 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 트럼프 행정부의 관세 정책 변화와 한미 협상 결과에 따라 반도체, 조선, 원전, 알루미늄 등 핵심 산업이 수혜를 입을 것으로 전망됩니다.

관세 협상 대장주, 수혜주

관세 협상 관련주 중 대장주로는 삼성전자와 하이즈항공이 꼽힙니다. 이 두 종목은 관세 협상 이슈가 부각될 때마다 가장 먼저, 가장 강하게 반응하는 경향을 보이며 다른 테마주들의 움직임을 선도합니다.

관세 협상 대장주

삼성전자(005930)

삼성전자는 관세 협상 대장주로서 메모리·시스템반도체를 직접 수출하는 대표 기업입니다. 한미 관세 협상에서 상호관세가 25%→15%로 낮아지고 반도체·의약 등 전략 품목에 '동등 대우' 원칙이 확인되면서 대미 수출 리스크가 급격히 완화됐습니다. 협상 막판 이재용 회장의 워싱턴 행보와 함께 반도체·제조 투자 보따리가 부각되며 불확실성 프리미엄이 주가에 반영된 대표적인 수혜주입니다.

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하이즈항공(221840)

항공기 및 항공기 관련 부품 조립, 판매업체인 하이즈항공은 B787, B737, B767 등 Boeing 기종 부품을 주력으로 생산하고 있습니다. 트럼프 관세 협상카드로 '보잉' 항공기 구매가 제시되면서 Boeing과의 협업 관계를 바탕으로 관세 협상 대장주로 부각되었습니다. 각 프로그램별 1차·2차·3차 공급자 형태로 부품을 생산하며 한국항공우주, 대한항공 등이 주요 매출처입니다.

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관세 협상 관련주, 수혜주

두산테스나(131970)

시스템반도체 후공정 테스트를 맡는 국내 대표 외주사로, 한미 협상 타결로 반도체 품목에 대한 '동등 대우'가 강조되자 테스트·패키지 수요의 차질 우려가 완화되며 후공정주 전반이 강세를 보였습니다. 삼성 물량 비중이 큰 두산테스나에 수급이 유입되며 수혜주로 부각되었습니다.

하나마이크론(067310)

패키징·테스트 턴키 역량을 보유한 하나마이크론은 관세 협상 이전 미국행 로직·메모리 납품 흐름 둔화 우려가 존재했으나, 협상 타결 후 패키지 라인의 가동률 회복과 북미 고객 대상 수주 정상화 기대로 주가가 상승했습니다.

한전기술(052690)

원전 EPC 설계의 중심사로, 관세 협상 테이블에서 원전 분야의 미국 내 투자·현지화 전략이 논의되자 미국현지 원전 프로젝트 파이프라인 확대 기대가 즉시 반영됐습니다. SMR 기술개발과 해양부유식 소형원자로 BANDI 개발을 수행하며 글로벌 친원전 기조에 따른 수혜가 기대됩니다.

보성파워텍(006110)

원전 구조물·전력설비 기자재 기업으로, 관세 협상 보도에서 원전 분야 현지 투자·프로젝트 협력이 거론되면서 원전 기자재 체인의 대표 단기 수혜주로 묶였습니다. 송배전 자재, 발전소, 변전소 철골 등 전력 기자재 개발 및 제작을 주력으로 하고 있습니다.

대한조선(241560)

대형 투자 보따리와 함께 '조선 협력'이 명시적으로 언급되면서 가장 크게 상승한 종목 중 하나입니다. 중형 및 준대형 선박의 설계 및 건조에 특화된 기업으로 원유운반선, 석유제품운반선, 컨테이너선 등을 건조하며 한화엔진과 함께 최근 조선주 대표 종목으로 부각되고 있습니다.

한화엔진(174900)

조선산업의 핵심 기자재인 대형 선박용 엔진 제작과 부품 판매, 서비스를 제공하는 종합 엔진메이커입니다. 2014년 세계 최초로 선박용 이중연료 엔진을 상용화하는 등 기술개발을 선도하며 조선주 대장주 역할을 하고 있습니다.

리가켐바이오(141080)

표적항암제 기반의 바이오 신약 개발사로, 관세 협상 결과에서 '의약·바이오 품목의 동등 대우' 기조가 확인되자 북미 기술이전·공동개발·임상 물류의 관세 리스크가 낮아지는 수혜가 부각되었습니다. ADC 원천기술 ConjuALL의 우수성으로 글로벌 제약사들과의 협력이 활발합니다.

현대차(005380)

자동차 품목 관세가 15%로 확정되면서 최악 시나리오 회피가 확인돼 불확실성 해소로 관세 협상 관련주로 부각되었습니다. 북미 생산 비중이 높아 관세 회피력이 있는 종목으로 평가받고 있습니다.

에스엠(041510)

실물재 수출업이 아닌 콘텐츠·IP 수출 기업으로, 관세 협상 이후 시장의 '관세 민감 업종 회피→비관세형 수출주 선호' 흐름에서 수급이 유입되었습니다. 디지털 스트리밍·공연·MD 중에서도 실물 통관 의존도가 낮은 매출 비중이 큰 편이라 관세 변수의 직접 피해가 제한적인 업종으로 부각되었습니다.

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